Especialistas en el asesoramiento en renta variable
para clientes particulares e institucionales

ESTRATEGIA

Nuestras estrategias se basan en el trabajo de los grandes inversores de la historia.

W. BUFFETT

J. GREENBLATT

B. GRAHAM

T. CARLISLE

Basándonos en el expertise de estos grandes inversores aplicamos una filosofía de inversión cuyo objetivo es identificar fuentes de retornos a través de la investigación cuantitativa aplicada y la selección de activos. A este método de trabajo lo llamamos la fórmula KAU y lo aplicamos a diversas estrategias diseñadas para diversos perfiles y objetivos de inversión.

A) INVERSIÓN ALTERNATIVA:

Objetivo: Aumentar el rendimiento esperado de una cartera, disminuir su riesgo y hacer que sea más resistente a diferentes entornos económicos.

Trading Cuantitativo Long/Short: El objetivo es obtener una rentabilidad media elevada con baja volatilidad en plazos cortos. La investigación cuantitativa aplicada nos permite rastrear empresas con buenas y malas expectativas usando un modelo factorial combinado con Momentum.

Ambito de aplicación: Inversores particulares.

Retorno Absoluto: El objetivo es construir un portfolio que no esté relacionado con ninguna clase de performance de largo plazo y que obtenga altos retornos en todos los momentos de mercado.

Ambito de aplicación: Inversores profesionales y vehículos de inversión.

B) INVERSIÓN TRADICIONAL:

Objetivo: Aprovechar al máximo los activos que han generado alto rendimiento a largo plazo en el pasado y, en base a una evaluación rigurosa, se espera que continúen haciéndolo en el futuro.

Value en su versión más cuantitativa: El objetivo es construir un portfolio sólido con un comportamiento notablemente mejor que el mercado para inversiones de largo plazo.

Para ello, utilizamos un modelo factorial para rastrear compañías con altos retornos medios sobre el capital empleado, baja deuda y precios atractivos capaces de mantener una perspectiva de crecimiento a lo largo plazo.

Ambito de aplicación: Inversores profesionales y vehículos de inversión.

Aplicamos nuestras estrategias desde 2008 en el fondo de inversión Fonvalcem.

Categoría: Renta variable zona euro
Número 1 en rentabilidad en su categoría Morningstar

En este fondo aplicamos nuestras estrategias cuantitativas en el sector tecnológico.

Categoría: Renta variable global sector tecnológico.

FORMACIÓN

Consideramos que la cultura financiera es una de las bases de la prosperidad para una sociedad, por ello hemos adquirido el compromiso de participar activamente en la formación tanto de nuestros clientes como de cualquier inversor interesado. Fruto de este compromiso, participamos en diversos cursos de formación en los que pretendemos compartir todos nuestros conocimientos con la comunidad inversora.

Infórmate de los cursos en los que participa José Iván García, CIO de Kau Markets EAFI, especialista en análisis cuantitativo, asesor del fondo Fonvalcem, family office, clientes institucionales y particulares y colaborador habitual en medios informativos…

PROYECTOS FINTECH

El problema de todo inversor que quiere tomar sus decisiones basándose en métodos científicos es el acceso a una información fiable y de calidad que le permita desarrollar su trabajo con objetividad y efectividad.

Para solucionar este problema hemos desarrollado Zonavalue.com, una herramienta de gestión que nos permite analizar más de 10.000 compañías y 20.000 fondos de inversión y ETFs para poner en práctica nuestras estrategias de inversión tal y como lo hacen los grandes inversores americanos.

 

A través de Zonavalue Robo-advisor ofrecemos a los inversores de toda España asesoramiento gratuito en fondos de inversión y ETFs, aplicando estrategias Value Investment a la creación de carteras.

Nuestro robo-advisor ofrece soluciones para perfiles dinámicos, moderados y conservadores que buscan maximizar la rentabilidad controlando los riesgos, utilizando por primera vez en España el análisis cuantitativo a la creación de carteras de fondos y ETFs.

Blog

Qué es el factor investing y cómo adentraros en el mundo de la investigación

Benjamin Graham, quien estableció por primera vez la idea de comprar acciones con un descuento de su valor intrínseco hace más de 80 años, se conoce hoy como el padre de la inversión Value. Desde el tiempo de Graham, la investigación académica ha demostrado que las acciones infravaloradas por fundamentales han superado históricamente al mercado.

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Cartera CORE, Kau Markets EAFI

Como empresa de Asesoramiento Financiero, tenemos un abanico de estrategias, si bien, el grueso de nuestro conocimiento lo volcamos en la cartera CORE (inversión tradicional) y la de Retorno Absoluto.

Dos carteras para todos los perfiles.

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Por qué y cómo se compra cuando el mercado entra en pánico

A raíz de una conversación con Joan J. y Daniel C., clientes de Kau Markets EAFI se me ocurrió hacer este artículo y tratar de explicar cómo se prepara un inversor Contrarian para ganar dinero a espuertas en un mercado que entra en pánico. Esto tiene sentido aquí, pues el origen de las ganancias extraordinarias se asienta en la cartera de Retorno Absoluto que desde Kau Markets EAFI asesoramos, y es lo que concierne en particular a Joan y el resto de clientes de nuestra firma.

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Cartera de Retorno Absoluto. La mejor fórmula KAU de Inversión

Desde nuestro punto de vista, este tipo de gestión que a veces el inversor deja un poco de lado en favor de otras estrategias que aparentemente prometen mejores resultados a corto plazo; es, sin embargo, el estandarte de nuestra firma. Es la estrategia que puede convertirte en millonario en el largo plazo.

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Inversión Contrarian En Situaciones Especiales / Contrarian Investment in Special Situations

José Iván García, CIO de Kau Markets EAFI

Asesor de Fonvalcem FI y Fórmula KAU Tecnología FI

La cartera Contrarian de Kau Markets EAFI está basada en el paper que publicamos en SSRN mi socio Lorenzo y yo, hace ya un tiempo. El paper examina un modelo contra-intuitivo teórico. El trabajo que desempañamos a través de la EAFI está basado en esas mismas ideas, sólo que con algunas variaciones que desarrollaré a lo largo del artículo.

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Lorenzo Serratosa en Barcelona. Zonavalue robo advisor.

El pasado miércoles 7 de marzo Lorenzo Serratosa estuvo de nuevo en Barcelona ofreciendo un curso en la bolsa.

El curso versó sobre análisis y selección de fondos y ETF y en el participaron Elena Nieto de Vontobel y Jesús Ruiz de Allianz Global Investors.

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robo advisor

Lorenzo Serratosa en Alicante. Zonavalue Robo advisor.

El día 22 Lorenzo Serratosa  estuvo en Alicante en un curso  de análisis y selección de fondos de inversión y ETF organizado por zonavalue robo advisor

En el curso se trataron los temas más importantes relacionados con el análisis y selección de fondos de inversión y ETF:

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Estrategias KAU MARKETS 2017

Kau markets 2017

Estrategias KAU MARKETS 2017

Estos son los resultados obtenidos por las diversas estrategias que aplicamos en el mercado desde Kau Markets EAFI 2017 ya sea para inversión directa o a través de fondos o ETF.
 
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zonavalue.com y Visual Chart se unen.

Kau markets EAFI y Visual Chart llegan a un acuerdo para integrar zonavalue.com en Visual Chart.

viudal chart

Desde este momento, los usuarios de Visual contarán, no solo con las herramientas más avanzadas de análisis técnico que Visual ofrece desde hace años, sino también con las de análisis fundamental que zonavalue.com ha puesto en el mercado español.

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Bolsamanía: 2018: bolsas, esteroides y tecnología

Decimos adiós a 2017 con la esperanza de que nos deje un pequeño rally navideño de regalo y empezamos a pensar en 2018, un año, a mi parecer, en el que tendremos un poco más de lo mismo: alzas de doble dígito en las bolsas a uno y otro lado del Atlántico con los índices tecnológicos (Nasdaq, Tecdax, etc.) por encima de la media.

http://www.bolsamania.com/noticias/mercados/2018-bolsas-esteroides-y-tecnologia–3009419.html

EQUIPO

LORENZO SERRATOSA
CEO de Kau Markets EAFI

· Licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia
· Miembro del consejo de administración de diversos Family Office y SICAVS desde 1995
· Asesor de diversos fondos de inversión desde 2008
· Agente financiero de diversas entidades como Inversis y Andbank hasta 2015
· Co-creador de los cursos Filosofías de inversión, Swing Trading y Filosofías de inversión, Value Investing de Kau Finanzas

JOSÉ IVÁN GARCÍA
CIO de Kau Markets EAFI

· Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, especialidad Dirección Financiera. Nº 10.129 del Colegio de Economistas de Valencia
· Asesor de diversos fondos de inversión desde 2008
· Analista financiero independiente, agente de entidades como Inversis y Andbank y asesor de estructuras patrimoniales y de capital en diversos Family Office hasta 2015
· Co-creador de los cursos Filosofías de inversión: Swing Trading y Filosofías de inversión: Value Investing de Kau Finanzas

Contacto

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